中国苹果汁市场需求研究报告

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中国苹果汁市场需求研究报告
产业经济研究室
从历史角度看，中国苹果汁产业发展及浓缩苹果汁出口虽然具
有周期性和波动性，但整体上浓缩果汁产业发展表现出明显的比较
优势。拉动中国苹果汁产业发展的动力主要源自国际市场需求，特
别是美国、日本、欧盟及俄罗斯国家是中国苹果汁的主要出口市场。
近些年来，受金融危机及主要进口国家市场需求波动影响，美国、
日本、俄罗斯及欧盟市场苹果汁经历了从需求锐减到逐渐恢复的过
程，中国苹果汁产业受到了严峻挑战。基于上述背景，体系产业经
济研究室于2009 年支持博士研究生贺蕾及相关力量开展专题研究，
在借鉴国内外相关研究成果的基础上，按照规范分析与实证分析相
结合的研究思路，运用美国农业部（USDA）数据库、美国国际贸易
委员会贸易（USITC）数据库、日本财务省贸易统计数据库（TSOMOF）、
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欧盟统计数据库（Eurostat），以及体系产业经济岗位专家团队成员
对中国城市居民果汁饮料消费行为、需求特征方面的实地调研数据，
从国际市场和国内市场两条主线入手，研究了主要出口市场（即美
国、日本、俄罗斯和欧盟）的苹果汁消费市场特征和消费量变化趋
势，旨在把握这些出口市场中，苹果汁消费需求变化的总体特征和
趋势。同时，研究了这些主要出口市场的市场准入制度及特征，其
中重点分析市场准入制度对中国苹果汁出口形成的实际贸易壁垒。
再次，分析了主要出口市场对不同来源地苹果汁的进口需求，探究
主要出口市场对不同来源地苹果汁的偏好，以及其他供给国苹果汁
对中国苹果汁的替代影响。最后分析了中国苹果汁主要出口市场的
果汁市场消费特点、苹果汁进口需求特征，对中国苹果汁的进口需
求变化规律和特征，以及这种变化对我国果汁产业、苹果产业发展
的长远影响。
一、中国苹果汁国内外市场的消费特征与变化规律
1、美国市场苹果汁需求和消费对进口的依存度很高，但美国果
汁进口需求受价格影响非常敏感，美国对苹果汁的进口需求支出富
有弹性。在美国果汁市场上，橙汁和菠萝汁对苹果汁具有替代效应。
美国消费者对智利、阿根廷苹果汁的消费偏好强于中国苹果汁，加
拿大苹果汁对中国苹果汁具有强替代影响。这表明，中国苹果汁出
口美国市场既受到苹果汁国际市场价格波动和美国消费者收入波动
的双重强烈影响，又受到澄汁、菠萝汁的替代影响，还受到来自巴
西、阿根廷、加拿大苹果汁的替代影响。因此，对中国苹果汁产品
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而言，美国市场属于波动性强的高风险市场，而且在中国浓缩苹果
汁生产成本持续上涨条件下，出口美国市场的比较优势趋于下降，
稳定中国浓缩苹果汁出口美国市场规模难度非常大。
2、日本消费者对橙汁和苹果汁的消费偏好减弱。日本政府对苹
果汁市场准入设置了很高的进口壁垒，包括征收高额关税和近乎苛
刻的检疫检验壁垒，并对中国苹果汁进入日本市场造成障碍。日本
对苹果汁进口需求的支出弹性为正，但缺乏弹性。日本市场苹果汁
的进口需求受其自价格影响显著，自价格弹性为正，即日本苹果汁
消费严重依赖进口，对进口苹果汁的需求具有刚性。日本对中国苹
果汁的进口需求支出弹性为富有弹性，但是支出弹性有下降趋势，
其他国家的苹果汁对中国苹果汁几乎没有替代效应。即在现行国际
分工、果汁贸易格局中，日本苹果汁市场是一种成熟的稳态市场。
虽然其他国家的苹果汁对中国苹果汁出口目标市场几乎没有替代影
响，但由于日本政府设置的高进口壁垒，中国浓缩苹果汁出口日本
市场规模扩张难度非常大。而且如果中国苹果汁出口企业成本继续
上涨、质量标准改进难以突破其进口壁垒，出口日本市场的比较优
势也将趋于下降。
3、俄罗斯果汁市场处于成长阶段，市场需求和进口潜力大。如
果俄罗斯增加果汁进口支出，将依次增加橙汁、菠萝汁和苹果汁的
进口量。果汁价格是影响俄罗斯苹果汁进口需求的决定因素，各类
果汁之间的交叉价格影响显著，果汁市场结构变动的主要诱导因素
是价格变动，各类果汁市场价格的变动会显著影响俄罗斯果汁的进
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口支出结构和进口果汁结构，因而价格竞争在俄罗斯市场尤为激烈。
俄罗斯对各个苹果汁供给国的进口需求支出弹性均显著，其中受益
最大的是摩尔多瓦；俄罗斯对中国苹果汁进口需求的支出弹性为
0.8966，中国、乌克兰和波兰的苹果汁的自价格弹性影响显著，乌
克兰和波兰苹果汁对中国苹果汁具有替代效应。也就是说，俄罗斯
是具有广阔前景、但竞争激烈的苹果汁市场。如果中国苹果汁出口
企业注重控制苹果汁生产成本及出口价格，提高苹果汁质量标准，
优化市场营销策略，中国浓缩苹果汁出口俄罗斯市场具有比较优势，
出口俄罗斯市场的规模和份额有望提高。
4、欧盟果汁进口仍以橙汁为主，对其它果汁类型的进口增加幅
度并不明显。欧盟对波兰、土耳其及乌克兰苹果汁进口需求显示出强
偏好，而对中国苹果汁进口需求支出弹性为0.8633，其他国家的苹
果汁对中国苹果汁没有替代影响。可见，欧盟苹果汁市场较为成熟，
而且受欧盟委员会共同农业市场政策的影响，又由于波兰等欧洲国
家苹果汁销售没有关税运费等额外成本，所以中国苹果汁出口欧盟
市场前景不乐观。
5、果汁饮料终端消费者行为表明，中国消费者普遍偏好果汁饮
料消费，果汁饮料所占市场份额也将不断扩大。针对果汁饮料的广
告效应及果汁饮料的价格、供货的便利性，是影响中国消费者偏好
的主要原因。消费者学历越高消费的果汁饮料越多，而当消费者月
收入超过2500 元人民币时，随着收入的增加，消费者对果汁饮料的
消费偏好减弱。担心果汁饮料存在质量安全问题是阻碍消费者长期、
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大量消费果汁饮料的主要原因，因而改进果汁饮料质量安全状况、
增强消费者的信心是培育中国果汁饮料市场、促进果汁产业发展的
关键。
二、应对措施和建议
浓缩苹果汁行业牵动着千万果农的利益，对农村经济发展和农
民生活水平的提高具有重大意义。扶持行业发展，稳定出口，不仅
能维持生产和就业，同时将有效解决果农卖果难问题。从国际市场
来看，欧盟、美国、日本等传统市场已经趋近于成熟，拓展难度非
常大；俄罗斯市场有望进一步成长。从国内市场来看，果汁饮料所
占市场份额不断扩大。因此，建议：
1、优化产业结构，开发果汁新产品，平衡市场供需
供需平衡是稳定市场的根本。稳定市场的关键是控制好果汁的
供应量，使市场供需达到一个动态平衡。由于行业产能过剩情况严
重，应进一步控制产能扩大，进行行业结构调整，使其逐步达到合
理状态。
2、扩大国际市场份额，大力开发国内市场消费
现阶段行业仍以国际市场为主、国内市场为辅，其中浓缩苹果
汁90％以上出口国际市场，并且以美加、欧盟、日本等传统市场为
主。应充分利用苹果汁的风味、营养、价格优势。在稳定传统市场
同时，应积极开拓中东、亚洲、东欧等新兴市场，这些市场近年来
果汁消费量增长很快、潜力大。
此外，中国内需市场也在快速增长，由五年前年需求量不足5
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万吨增长至当前10 万吨。如何进一步开发市场，尚需政府、行业和
企业的共同努力。
3、提高行业自律，规范经营秩序
完善行业自律互律体制，规范经营秩序，对促进行业健康发展
具有重要作用。为避免国外对苹果汁行业实施新一轮反倾销等贸易
壁垒措施，特别是应重视下游产品开发和市场营销工作，加强行业
组织的协调和监督作用，进一步规范企业在生产、销售和国际市场
上的经营行为，提高产品质量，维护市场稳定。同时，通过行业组
织搭建交流平台，增强行业凝聚力，提高行业整体水平和国际竞争
力。

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