我国枸杞市场与产业调查分析报告

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枸杞作为宁夏等地特产，兼具生态、经济、文化与健康产业等功能，对产业结构优化、农民增收及乡村振兴发展具有重要意义。10多年来，全国枸杞种植规模逐步扩大，主产区格局从宁夏一省变为宁夏、甘肃、青海和新疆四省竞发，10年产量增长超3倍。枸杞消费市场年均增长10%以上，产销基本平衡。国内外市场价格前期高位，2016年开始走低，2019年出现回调。生产成本趋增，小农户种植收益下降，实行标准化生产的合作社、有机种植等经营效益呈递增态势。预计未来枸杞种植面积将继续小幅增长，消费也将保持增长，价格将波动上涨。
一、枸杞产业发展现状

（一）生产

种植面积不断扩大，产量大幅增长。在宁夏、甘肃、青海和新疆等主产区，枸杞随产业结构调整快速发展。2018年全国枸杞种植面积近240万亩，比2014年增加近50万亩；产量45.1万吨，比2017年增加了4万吨，是2007年的3.2倍。
产区分布由宁夏独大，变为宁甘青新四省区竞发格局。从2007年至2017年，宁夏枸杞由5.71万吨增加到10.85万吨，增长90%，占全国比重从58%降至30%；甘肃和青海两省几乎从无到有，2017年产量达到10万吨左右。2007年、2012年和2017年，中国枸杞前6位产区结构演变及其产量对比如图1。

（二）消费

枸杞消费市场活跃。近三年，枸杞消费年均增长10%以上。增长原因：一是枸杞深加工能力提升，宁夏枸杞深加工率提高到25%，原料需求增大。二是作为著名滋补类中药材，枸杞在医药市场的消费稳定增长。三是以枸杞为原料保健品、饮食调味类、化妆品及化工产品等深加工需求增长。
（三）加工

市场需求升级，带动枸杞加工水平提高。2015年，宁夏枸杞加工企业162家，在市场需求的带动下，2018年增加到209家，年产值达32亿元，企业平均产值1531万元，并涌现出了一批产值过亿的龙头企业。
（四）出口贸易

枸杞出口量快速增长。2009—2019年，全国枸杞出口总量和总额分别为10.25万吨和8.66亿美元，年出口总量稳中有增。与2009年相比，2019年出口量和出口额分别增长98%和222%。2015年以后，出口小幅波动，总量维持在1.2万吨左右（图2）。
宁夏海关枸杞出口总额约2亿元，约占全国枸杞出口总额近3成；另有三成由广东、安徽、湖南和山东海关出口。

亚洲和欧美为主要出口地区。全国31个省（市、区）作为产地或转口贸易地，由35个海关口岸，向全球105个国家和地区出口枸杞。枸杞出口与其他大宗中药材类似，以传统市场为主，中国香港、荷兰、美国是枸杞出口的主要地区，2017年出口额前五位的国家和地区分别为中国香港、荷兰、美国、马来西亚、中国台湾，占比分别为20%、14%、6%、5%、4%。
（五）市场价格

枸杞价格经10年高价位运行后走低。2006-2015年，宁夏枸杞年度价格总体呈波动上涨、高位运行趋势，到2013年统货均价达每公斤52.54元的历史高位，2016年后连续走低，2017、2018年单价降幅达每公斤8元以上，均较上年下降超20%；2019年价格反弹，较上年每公斤涨6-10元（图3、4）。从不同产地枸杞的价格趋势看，各产地枸杞价格波动趋势相似（图5）。

（六）成本收益

实行标准化生产的合作社、有机生产加工企业，经营效益递增。通过对多家有机枸杞种植、加工新型经营主体进行调查，枸杞经营效益有递增趋势。某有机生产企业连续多年种植有机枸杞，产值和效益同步递增。某名牌出口企业坚持有机生产加工，效益逐年增加，2019年产值过2亿元，2020年以来出口同比增长42%。一些枸杞农民合作社在成立前3年无有效收益，后期收益回升。
小农户种植效益递减，2018年由盈利转向亏损。据宁县10户农户（户均约2亩）枸杞种植成本收益调查结果，2018年，平均产值较上年减3976元，总成本增541元，纯收益平均亏损1044元，而上年为盈利3473元。

二、枸杞产业发展前景展望
（一）生产

枸杞种植面积将小幅增加。2018年，一些地区调减了枸杞种植面积。随后枸杞价格回调，2019年部分地区增加了种植。预计未来5年，受价格、人工和土地等限制，种植面积将小幅增加。
（二）消费

消费将保持小幅增长。当前，中药材市场对道地枸杞需求增加，中高端市场群体对优质枸杞消费稳中有增，日化产品与分子产品加工将消化低端产品，药膳餐饮市场消费有望扩大。未来3-5年，预计枸杞消费将小幅增长。
（三）贸易

随着欧美和中亚等新兴市场枸杞消费的增加，预计出口将保持增长趋势，出口额有望提升。但受各种因素影响，年际间将出现波动。
（四）价格

枸杞价格将波动上涨。随着前期枸杞价格连续走低，生产经营主体大面积亏损，市场供应下降，近年来枸杞价格有反弹趋势，2019年全国枸杞价格每公斤涨6-10元。在产业高质量发展政策引导下，优质枸杞供给和需求将出现增长，总体价格也将随之上涨。
三、贫困地区枸杞特色产业发展情况——以宁夏为例
（一）总体情况
枸杞作为宁夏特色产业，2019年，总产值近155亿元，在脱贫增收方面作用显著。
（二）主要经验一是政策引导产业高质量发展，促进农民增收。二是龙头企业等新型经营主体带动标准化生产，提高产品价值与农民收入。三是生产经营模式创新，提高农户组织化程度。通过“合作社＋农户”的股权化模式，农户以土地或资金入股，将合作社规模化经营与标准化管理的优势与农户小规模精细管理的生产优势结合起来，形成规模化生产。通过“龙头企业+合作社”产业模式，以统一品牌加工生产，打通线上线下的销售渠道，确保农户有稳定的收益预期。四是做好品牌带动，提高产业竞争力，使农民在源头获利。如“沃福百瑞”“百瑞源”“杞泰”“宁夏红”“早康”“玺赞”等品牌，推进宁夏枸杞走向国内外市场。
四、枸杞产业发展存在的问题和面临的风险

（一）主要问题

一是现有品种不能全面覆盖市场多元化需求，缺乏良种快繁技术，优良品种的推广速度慢；二是分散种植和加工的质量标准难统一、有品牌假冒问题；三是产业链利益不平衡，生产主体亏损面较大。
（二）风险因素

一是自然灾害，如春季的霜冻、生长期连续干旱等；二是病虫害，如枸杞瘿螨、枸杞锈螨、枸杞炭疽病和枸杞白粉病等；三是市场风险，如市场价格波动、合同或贸易欺诈及资金风险等；四是技术风险，如新品种的区域适应性、加工适应性以及抗病虫害的稳定性等，农药、肥料与节水灌溉对土壤及根系发展的影响等。
五、对策和建议

（一）加强对产业信息的监测发布，强化风险管理。地方政府要完善和强化产业公共服务体系，强化信息对产业安全保障的支撑作用。一要加强对生产准入制和市场准入制管理，建立和完善各类生产经营主体的信息系统。二要加强对枸杞产品价格等监测与管理，对价格异常现象或舆情等实行风险管理。三要加强对枸杞产品及生产投入品质量安全的信息化监测，进一步完善质量标准管理体系建设，制定和完善枸杞产业保护细则与行业规范。四要强化风险信息监测，加强对生产经营主体，特别是龙头型、新型生产经营主体的风险教育。

（二）优化生产经营模式，提升产业链价值。龙头企业、农业专业合作社等经营主体要优化生产经营模式，推行“龙头企业+合作社+农户+基地+品牌”的全产业链生产经营模式。按照企业相关产品的生产标准，合作社提供统防统治等社会化服务，带动小规模种植农户进行高质量规模化生产，对接企业质量等次标准。政府可通过基础设施建设、绿色农投品配发、信息服务与技术培训、新技术推广等，对枸杞产业化生产经营的关键环节进行精准补贴，促进产业链增值。

（三）多措并举强化品牌建设促产业发展。优势品牌的影响与带动，促进了枸杞产业链与价值链的升级。加强品牌质量管理与服务体系建设，使区域公用品牌价值最大化，带动产品、企业与服务品牌扩大市场，给与消费者和生产者更多价值，提升品牌影响力与竞争力。强化“政府+企业+合作社+农户+……”联盟性质的品牌主体建设，充分运用互联网、大数据、区块链等现代信息管理与服务手段，优化产业链经营的资源配置与管理服务，加快产业供给侧结构性改革，以实现产业更高质量的升级发展。
（四）强化产区合作，优势互补。充分发挥各主产区独特的产品或产业发展优势，地方政府及行业协会强化合作。规范管理各产区经营主体间的合作诚信，发挥各地枸杞产业资源优势，实现优势互补、共同发展、多方共赢。

报告撰写人：
温淑萍 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 研究员
周  涵 中国农科院信息所 研究员
研究小组成员：
张  静 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 研究员
稿件来源：农业农村部市场与信息化司运行调控处

彭海涛

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