困境 传统金融 难以满足农村需求 农村小微金融主要包括 提供给农村小微企业和农户的经营性金融服务 农民的个人金融服务 从农业生产过程(见下图)来看,在一个生产周期中,由于生产投入与收成回款存在较长的时间差,在生产的不同阶段对金融服务有很强的周期性需求。 但农村获得的金融服务,与他们在经济中的贡献率不成比例。 为什么? 农村和农民对贷款的认知性和获得贷款的便捷性相对缺乏 从风险控制和成本收益的角度来看,在传统金融机构的眼里,这都不是个好做的生意 全部金融机构涉农贷款的不良率高达2.4%。由于包括了大型农业企业的贷款,农村小微金融的不良率更高。 2014年和2015年上半年,农户贷款在农业银行各项个人贷款业务中,不良率最高,超过3.5%。农户贷款的占比仅仅只有全部个人贷款业务的不到7%。 农户基本的存款和支付结算业务需求很难满足。还记得每年春节总会看到农民工携带大量现金返乡的报道么? 机会 蛋糕 留给互联网 面对这些问题,还没有形成一套普遍适用的解决方案。但从环境条件来看,互联网金融正在迎来机会窗口: 1土地确权 不仅形成了有价值的抵押物,在此基础上的土地流转带来了规模化生产的机会 以耕地为例,截至去年底,承包耕地流转面积近五年来的复合增速为21.3%。 图:2008-2014我国耕地流转面积和比例 在土地所有权、承包权和经营权“三权分置”的基础上开展的土地流转,既带来耕地集中和规模化生产,也使农户可以用经营权作为抵押物进行贷款。解决了长期以来农户贷款缺少抵押物的困境。 小测算 经营30亩以上的农户所管理的土地占全部耕地面积的40%以上。假设其中50%的耕地经营者有借贷需求,按照一般粮食作物每年2000元/亩的收入进行保守估计,如果抵押率40%,仅耕地土地部分就会产生超过2000亿的抵押贷款需求。而农村土地改革范围包括约44亿亩农地,其中家庭承包耕地只占13亿亩。 2规模化 为机械化生产提供了基础。农机分期(或者融资租赁)成为相对容易标准化、风险可控的金融产品 2014年,我国农业机械化水平约为61%,但不均衡性明显。主要体现在: 1地区间 全国只有9个省份的机械化水平在70%以上,还有4个省份低于40% 2种植环节 耕中的机械化水平高于耕前和收割 3农产品种类 小麦超过90%,而多数产品都在50%-70%之间 农业部在今年8月发布了《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》。指出要在2020年争取实现68%的农业机械化率。 2010年到2013年,农业机械化率:51%提升到59%,规模以上农机企业收入从2768亿元提升到3779亿元,提供了1000亿元的市场增量。那么未来五年机械化率从61%提升到68%,同样会带来巨大的市场空间。 来源:农业部新闻整理:企鹅智酷 3农村网络渗透率提升 提供了互联网金融产品触达农户的机会 截至2014年底,农村互联网网民数1.78亿。 来源:CNNIC制图:企鹅智酷 从网民职业构成上看,除了学生之外,个体户和农林渔牧劳动者是占比最高的上网群体。 来源:CNNIC制图:企鹅智酷 探路 定位用户 按需定制 尽管互联网金融的发展有这些有利条件,互联网金融产品大规模向农村市场推广依然存在一些典型问题: 1缺少农户的线上信息,很难通过网络方式定位目标用户 2农业生产的非标准化特征,需要按需定制的金融产品 3征信数据需要积累 4线上金融产品和工具的使用还需要用户教育 不同公司在应对这些问题时采用了不同的方式,我们按照不同的业务逻辑将其分为四类。 1电商+综合金融 支付+电商获得数据和用户 以阿里巴巴、京东为代表的具有电商基因的公司看中了农村消费升级的机遇。它们进入农村市场时,将金融作为整体战略布局的一个部分。去年10月,阿里提出的“千县万村”计划,还是今年京东推出的“3F”战略,做的都是消费品下乡、农产品进城、金融协同。 电商 它们的优势:金融业务发生在交易闭环内。农户的生活消费、农资购买信息在网站上的留存就是判断风险的依据,如果农户通过网站销售产品,风险会跟容易衡量。 支付 在缺少银行网点的乡村,移动支付工具的到来简直是雪中送炭。农民一旦用上了支付工具,理财业务也是顺理成章的事情。 网络公司开展这项业务最大的障碍可能是“信任背书”。9月初,阿里巴巴牵手中国邮政。合作方式并不是大家想当然的电商与物流,而是邮政集团入股蚂蚁金服,看重的可能还是邮政储蓄银行能给他们的金融业务提供的信任背书。 2农业产业链金融 依托产业链信息化获取数据和用户 大型农业企业,结合农业生产信息化,也在布局农业金融。他们建立的业务体系主要有四个模块: 向农户提供经营养殖信息系统,实现云端管理 开拓网上农资产品商城 金融服务 增值服务,例如养殖教育、市场资讯 来源:大北农公告整理:企鹅智酷 由于农户的经营养殖信息都被平台掌握,可以向优质客户提供农资贷款。贷款形成的债权在P2P平台上销售。新希望集团推出的“福达计划”和大北农的“智慧大北农”都采用了这种方式。 由于本身在农资市场掌握了大客户资源,又能和自身农资销售业务形成协同,他们导入这种模式容易形成竞争壁垒。 3第三方P2P贷款 依托线下信贷员,建立农业生产标准数据库 为了获取用户、按需提供借贷方案,他们几乎都在线下建立了网点,依靠当地信贷员开展业务,但具体方式略有差异。 宜信把对农业细分场景中的知识依托于招募优秀的业务员。CEO唐宁在接受企鹅智酷采访时表示,公司在农村市场最缺的就是既懂养殖业务又懂金融业务的人才。 4利基市场 分期/融资租赁 农业机械化带来的农机市场空间,吸引了一些公司对利基市场的关注。比如宜信“农租宝”和农机分期服务平台“农分期”。他们都采用与经销商合作的方式开拓市场。一方面解决风控中对农户背景不了解的信息不对称问题,另一方面一旦农户违约,抵押的农机取回之后,可与经销商合作再销售。 研究结论 农村获得的金融服务与他们在经济中的贡献率不成比例; 农村土地确权和流转带来了规模化生产; 机械化扩张将在未来五年提供另一个千亿级的农机市场需求,这是融资租赁业务的利基市场; 尽管互联网公司高调入村,农村金融业务模式仍然在探索阶段,定位用户和按需定制金融产品是需要解决的两大问题; 目前主流的农村互联网金融业务模式有四种:与电商业务配套的综合金融服务;通过农业产业链开展的金融服务;第三方P2P平台提供的贷款服务;针对农机等利基市场的融资租赁服务。 本文系转载文章,转载自企鹅智酷。 |